Processus

Pour bien vous conseiller, nous devons d’abord mieux vous connaître.
Pour obtenir des conseils justes qui tiennent compte de votre situation financière globale, voir les étapes à suivre.

Étape1

Échange d’informations

Étape2

Établir vos besoins et priorités financières

Étape3

Élaboration d’un plan et d’une stratégie financière

Nous élaborons pour vous un plan financier sur mesure.
Nous magasinons les meilleurs produits

  • Produits d’assurances
  • Produits d’Investissement
  • Recommandations concernant
    vos habitudes financières

Étape4

Mise en place des produits financiers

Étape5

Révision annuelle de votre situation et ajustements