Processus

Pour bien vous conseiller, nous devons d’abord mieux vous connaître.
Pour obtenir des conseils justes qui tiennent compte de votre situation financière globale, voir les étapes à suivre.

Étape1

Échange d’informations

Étape2

Établir vos besoins et priorités financières

Étape3

Élaboration d’un plan et d’une stratégie financière

Nous élaborons pour vous un plan financier sur mesure.

  • Produits d’assurances
  • Produits d’Investissement
  • Recommandations concernant
    vos habitudes financières

Étape4

Mise en place des produits financiers

Étape5

Révision annuelle de votre situation et ajustements